Рынок газосчетчиков в 2007 году: подведем итоги

В 2007 году отмечается стагнация рынка приборов учета газа, вызванная существенным спадом экспорта и стабильностью спроса на внутреннем рынке. Доля импорта в потреблении составила 17,5%, доля экспорта в производстве — 15,5%. Следует отметить, что российские производители удовлетворяют спрос на бытовые и промышленные счетчики газа, однако они не в состоянии полностью удовлетворить растущую потребность внутреннего рынка на коммунально-бытовые приборы.

Производство приборов учета газа

На диаграмме представлены данные по объемам производства бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа в 2007 году в долях % (рис. 1).

В 2007 году по объемам производства бытовых счетчиков газа лидирует ЗАО «Газдевайс». По сравнению с 2006 годом прирост производства составил 19%. Согласно расчетам компании Abercade доля рынка компании «Газ-девайс» в общем объеме производства бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа составляет 43%. По производству мембранных счетчиков газа — 50%. Сама же компания «Газдевайс» обозначила долю рынка — 52–54%.

Следом за компанией «Газдевайс» в группе крупнейших игроков рынка расположились компании ФГУП ВПО «Точ-маш» (доля рынка — 15%), ООО ЭПО «Сигнал» (доля — 13%) и ОАО «Электроприбор» (10% рынка).

Данные результатов исследований компании Abercade, проведенных с 2004–2007 гг., показывают, что за последние 4 года существенных изменений в рейтинге ведущих игроков рынка не произошло.

Спад экспорта оказал влияние на внутренне производство счетчиков газа, и, несмотря на увеличение производства отдельными игроками рынка, в 2007 года отмечается стагнация рынка.

Крупнейшими производителями промышленных счетчиков являются ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» совместно с компанией ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектро-ника», доля рынка этих компаний составляет 83,5%.

Объем производства бытовых и коммунально-бытовых газосчетчиков в натуральном выражении составляет 98,9%, объем производства промышленных счетчиков — 1,1%.

В денежном выражении на долю бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа приходится 51,2%, на долю промышленных счетчиков газа — 48,8%.
В натуральном выражении наибольшую долю занимают мембранные счетчика газа — 86,1%, доля струйных счетчиков составляет 12,1%, ультразвуковых — 0,8%, и на долю других видов приборов приходится 1%.

В денежном выражении доля мембранных счетчиков газа составляет 76,2%, доля струйных счетчиков — 14,2%, ультразвуковых — 8,4%, на долю других видов приборов приходится 1,2%.

Экспорт приборов учета газа

В 2007 году доля экспорта бытовых газосчетчиков составила 98,9%, коммунально-бытовых — 1,1% и 0,1% — доля промышленных газосчетчиков (таблица 1).

Таблица 1. Экспортбытовых, коммунально-бытовыхи промышленныхгазосчетчиковв 2007 году, шт.

ИСТОЧНИК: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade.

В денежном выражении на долю бытовых счетчиков приходится 80,5%, на долю коммунально-бытовых газосчетчиков — 16,1% и 3,4% занимают промышленные счетчики газа.

Основными потребителями газосчетчиков из РФ являются страны СНГ. На долю четырех стран — Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан — приходится 92,9% в натуральном и 79% в денежном выражении (таблица 2).

Таблица 2. Основныестраны—потребителигазосчетчиков внатуральномиденежномвыражении, 2007 год

ИСТОЧНИК: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade.

Основными компаниями-экспортерами являются: «Газде-вайс» (32,2%), «Электроприбор» (33,3%), «Точмаш» (15,4%).

Импорт приборов учета газа

В структуре импорта в натуральном выражении наибольшую долю занимают бытовые газосчетчики — 74,1%, на долю коммунально-бытовых счетчиков приходится 24,3%, доля импорта промышленных газосчетчиков составляет 1,6%.

В денежном выражении на долю бытовых счетчиков приходится 34,2%, доля коммунально-бытовых составляет 36,1%, и 29,7% занимают промышленные счетчики газа.

В 2007 году можно выделить три основных страны-поставщика счетчиков газа в РФ — Германию, Словакию, Украину. Доля импорта из этих стран составила 70,4% в натуральном и 91,1% в денежном выражении (таблица 3).

Таблица 3. Основные страны—импортерыгазосчетчиков внатуральномиденежномвыражении, 2007 год

ИСТОЧНИК: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade.

Основными компаниями-поставщиками являются: ELSTER HANDEL (33,8%), PREMAGAS (22,8%), ОАО «ЯМ-ПОЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (12,4%), ACTARIS (10,2%).

Потребление приборов учета газа

Доля импорта в потреблении составляет 17,5%, доля экспорта в производстве составляет 15,5% (рис. 2, 3).

В 2007 году расчетное потребление бытовых счетчиков газа составляет 93,8%, потребление коммунально-бытовых счетчиков — 4,8%, промышленных — 1,4%.

В денежном выражении 40,9% — доля потребления бытовых счетчиков газа, на долю коммунально-бытовых счетчиков в денежном выражении приходится 11,9%, и 47,2% составляют промышленные счетчики газа.

Основные выводы

В 2007 году отмечается стагнация рынка, вызванная существенным спадом экспорта и стабильностью спроса на внутреннем рынке.

Доля импорта в потреблении — 7,5%. Доля экспорта в производстве — 15,5%.

Следует отметить, что российские производители удовлетворяют спрос на бытовые и промышленные счетчики газа, однако они не в состоянии полностью удовлетворить растущую потребность внутреннего рынка на коммунально-бытовые приборы.

Увеличение спроса на коммунально-бытовые счетчики газа подтверждает растущий объем импорта таких приборов.

Интересно отметить, что в 2007 году объем импорта в натуральном выражении практически равен объему.

Аналитики компании Abercade считают, что, несмотря на замедление развития рынка счетчиков газа в 2007 году, есть ряд предпосылок значительного роста рынка в ближайшие 2 года:

• продолжение реализации Программы газификации населенных пунктов ОАО «Газпром», увеличение числа абонентов, пользующихся газом;
• реализация программ льготных или бесплатных установок счетчиков газа в регионах РФ;
• рост тарифов на газ в регионах РФ.

Материалподготовлен ИсследовательскойкомпаниейAbercade.